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（以下实验从东吴证券《机械斥地行业追踪周报：推选事迹向好&内需刺激受益的工程机械；存眷光伏新期间进展利好斥地商》研报附件原文撮要）1.推选组合：朔方华创、三一重工、中微公司、恒立液压、中集集团、拓荆科技、海天堂际、柏楚电子、晶盛机电、杰瑞股份、浙江恣意、杭叉集团、迈为股份、先导智能、长川科技、华测检测、安徽协力、精测电子、纽威股份、芯源微、绿的谐波、海天精工、杭可科技、伊之密、新莱应材、高测股份、纽威数控、华中数控。2.投资要点：【工程机械】主机厂Q3事迹发达优异，看好非挖板块抓续建筑本周工程机械中枢主机厂均发布2024年三季报事迹，其中三一重工/徐工机械/中联重科/柳工2024Q3归母净利润增速同比差异为97%/28%/4%（剔除股份支付用度后增速30%）/59%，三一重工及柳工事迹发达得当预期，徐工机械及中联重科事迹略超预期，全体事迹发达较好。分析事迹向好原因如下：①国内中大挖抓续建筑、非挖遭殃弱化：2024Q3中大挖下贱基建、矿山需求均有所还原，主机厂国内中大挖Q3发达环比Q2较着改善；非挖板块的起重机及混凝土基本触底，降幅大幅收窄，混凝土已有转正趋势；②国外西洋外商场发达较好：除西洋地区连续下滑趋势除外，非洲、印尼、南好意思的区域景气度较好，撑抓国内主机厂出口发达。瞻望来岁，咱们觉得房地产组合拳有望带动地产需求角落回暖、国内宽松的财政战略刺激基建需求，国内非挖板块有望触底反弹，国外商场需求有望跟着好意思国降息落地也将抓续建筑。推选三一重工、徐工机械、中联重科、柳工、恒立液压，冷落存眷山推股份。【光伏斥地】通威不断刷新HJT组件最高功率，HJT产业化程度加快利好龙头斥地商10月30日，通威股份光伏期间中心文书，经泰斗认证机构TüV测试，通威自主研发的THC210异质结组件在2384*1303mm的尺寸下，最高输出功率达到776.2瓦，光电调动遵守达到24.99%。自2023年以来，通威已9次刷新HJT组件功率、遵守天下记录，当今行业不对点主要在于下一代期间是HJT也曾TBC，咱们觉得BC道路的问题在于双面率较低，而HJT钝化成果最优、采纳0BB期间也简略已毕低掩盖，同期其温度所有低和双面率高在大电站期骗中更具上风，HJT大领域产业化的前撮要求为老本与TOPCon抓平、组件功率至少超出25W以上，HJT的两广泛产要求已基本已毕，大领域扩产在即。要点推选HJT整线斥地龙头迈为股份、0BB串焊机龙头奥特维。【半导体斥地】ASML9月出口中国大陆翻新高，利好国内先进制程扩产&半导体斥地销售2024Q1-3中国大陆从荷兰入口IC光刻机的金额为71亿好意思元，同比抓续大增52%，总量已抓平2023年全年入口总数，仅2024年9月，中国大陆从荷兰入口IC光刻机数目为33台，金额高达15.11亿好意思元，同比增长15%，创比年新高。ASML快速向中国大陆托福光刻机始于2023年5月，单台光刻机的入口均价从22M1-23M4的1640万好意思元提高至23M6-24M9的3700万好意思元，鸠合ASML种种光刻机的平均售价，咱们判断23M6-24M9时分中国大陆从ASML入口了较多相对昔日更高端的DUV光刻机；此外中低端的DUV和I-line仍占据入口总量的较高比例。要点推选前谈平台化布局刻蚀+薄膜斥地的【朔方华创】【中微公司】；低国产化率轮番涂胶显影斥地商【芯源微】；量测斥地商【中科飞测】【精测电子】；薄膜千里积斥地商【拓荆科技】【微导纳米】；零部件轮番【豪杰电气】【汉钟精机】。风险领导：下贱固定财富投资不足商场预期；行业周期性波动风险；地缘政事及汇率风险。

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